고객 커스텀 필드
레이니에서는 고객의 이름, 연락처 같은 기본 정보 외에 업체에 맞는 추가 정보를 설정할 수 있습니다. 이를 "커스텀 필드"라고 합니다. 필드를 잘 설계해두면 같은 정보를 워크플로우 조건으로 쓰거나 메시지 템플릿 변수로 사용할 수 있습니다.
사전 준비
- Entity 등록 완료: 엔티티 셀렉트 타입 필드가 시술·의료진 Entity를 참조함
- 수집할 항목 목록: 고객에게 받을 항목, 내부용 항목, 고객 프로필 항목 구분
- 조건부 표시 규칙: 어떤 필드값에 따라 다른 필드를 보이거나 숨길지
커스텀 필드의 종류
커스텀 필드는 세 가지로 나뉩니다.
| 종류 | 누가 입력하나 | 어디에 저장되나 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 예약 필드 (랜딩 표시) | 고객이 예약 시 직접 | 예약 건별 | 시술 분야, 희망 시간대, 증상 메모 |
| 예약 필드 (내부용) | 관리자가 내부에서 | 예약 건별 | 담당자 메모, 내부 분류, 우선순위 |
| 고객 필드 | 관리자 또는 CRM 연동 | 고객별 누적 | 생년월일, 고객 등급, 소개 경로 |
지원하는 필드 타입
| 타입 | 설명 | 설정 옵션 | 활용 예시 |
|---|---|---|---|
| 텍스트 | 한 줄 텍스트 입력 | 플레이스홀더 | 이름, 소개 경로, 메모 |
| 긴 텍스트 | 여러 줄 텍스트 입력 | 플레이스홀더 | 증상 메모, 사건 개요, 특이사항 |
| 숫자 | 숫자 입력 | 최솟값, 최댓값 | 방문 횟수, 인원수 |
| 셀렉트 | 드롭다운 단일 선택 | 선택지 목록 | 시술 분야, 고객 등급, 상담 분야 |
| 엔티티 셀렉트 | 등록된 항목에서 선택 | 연결할 엔티티 유형 | 담당 의료진, 담당 변호사, 상품 |
| 이메일 | 이메일 주소 입력 | 플레이스홀더 | 고객 이메일 |
| 전화번호 | 전화번호 입력 | 플레이스홀더 | 비상 연락처 |
| 날짜+시간 | 날짜와 시간 선택 | 플레이스홀더 | 생년월일, 기념일, 마지막 방문일 |
| 토글 | 예/아니오 스위치 | — | 마케팅 수신 동의, VIP 여부 |
엔티티 셀렉트가 핵심입니다. 이 타입은 Entity와 직접 연결됩니다. 고객이 예약 시 "보톡스"를 선택하면 시술 Entity를 참조해 가격, 소요시간, 담당 의료진, 주의사항이 자동으로 연결됩니다.
조건부 표시/필수
다른 필드의 값에 따라 필드를 보이거나 숨기거나, 필수로 만들 수 있습니다.
예를 들어:
- "시술 분야"에서 "피부"를 선택하면 → "피부 타입" 필드가 나타남
- "인원수"가 4명 이상이면 → "단체 예약 메모" 필드가 필수로 변경
관리자 AI로 설정하기
"시술 분야가 '피부'일 때만 피부 타입 필드를 보여줘"
"인원수가 4명 이상이면 단체 예약 메모를 필수로 만들어줘"예약 필드 (랜딩 표시) 설정 방법
고객이 랜딩 페이지에서 예약할 때 직접 작성하는 항목입니다. 이름, 연락처, 날짜/시간은 기본으로 수집되며, 그 외에 필요한 항목을 추가할 수 있습니다.
예약 때마다 해당 예약 건에 저장되므로, 그 예약에 필요한 정보를 수집하는 데 적합합니다.
활용 예시
| 업종 | 항목 예시 |
|---|---|
| 병원 | 담당 의료진, 시술 분야, 증상 메모 |
| 법무법인 | 담당 변호사, 상담 분야, 간단한 사건 개요 |
| 뷰티 | 담당 디자이너, 시술 종류, 희망 스타일 |
관리자 AI로 추가하기
사용자: 예약 폼에 '시술 분야' 셀렉트 필드를 추가해줘.
옵션은 피부, 체형, 모발로. 랜딩 페이지에 표시되게.
AI: 예약 필드를 추가했습니다.
필드명: 시술 분야
타입: 셀렉트
옵션: 피부, 체형, 모발
랜딩 표시: 예
필수 여부: 아니오사용자: 예약 폼에 '증상 메모' 긴 텍스트 필드를 추가해줘.
필수는 아니고, 플레이스홀더는 "증상이나 요청사항을 입력해주세요"
AI: 예약 필드를 추가했습니다.
필드명: 증상 메모
타입: 긴 텍스트
플레이스홀더: 증상이나 요청사항을 입력해주세요
랜딩 표시: 예
필수 여부: 아니오사용자: 예약 폼에 담당 의료진을 선택할 수 있는 필드를 추가해줘.
의료진 목록에서 선택하게.
AI: 예약 필드를 추가했습니다.
필드명: 담당 의료진
타입: 엔티티 셀렉트 (의료진 목록 연결)
랜딩 표시: 예
필수 여부: 아니오예약 필드 (내부용) 설정 방법
랜딩 페이지에는 표시되지 않고, 관리자 대시보드에서만 볼 수 있는 예약 필드입니다. 고객에게 보여줄 필요 없는 내부 관리 정보에 적합합니다.
활용 예시
| 업종 | 항목 예시 |
|---|---|
| 병원 | 담당자 메모, 시술실 배정, 보험 여부 |
| 법무법인 | 내부 우선순위, 담당 사무장, 진행 메모 |
| 뷰티 | 재료 준비 메모, 소요 시간 조정, 내부 분류 |
관리자 AI로 추가하기
사용자: 예약 폼에 '담당자 메모' 텍스트 필드를 추가해줘.
내부용으로, 랜딩에는 안 보이게.
AI: 예약 필드를 추가했습니다.
필드명: 담당자 메모
타입: 텍스트
랜딩 표시: 아니오 (내부용)
필수 여부: 아니오사용자: 예약 폼에 '우선순위' 셀렉트 필드를 추가해줘.
옵션은 높음, 보통, 낮음. 내부용으로.
AI: 예약 필드를 추가했습니다.
필드명: 우선순위
타입: 셀렉트
옵션: 높음, 보통, 낮음
랜딩 표시: 아니오 (내부용)
필수 여부: 아니오고객 필드 설정 방법
예약과 무관하게 고객별로 누적·관리되는 정보입니다. 담당자가 직접 입력하거나, CRM/EMR 연동으로 자동 동기화됩니다.
활용 예시
| 업종 | 항목 예시 |
|---|---|
| 병원 | 성별, 생년월일, 특이사항, 담당 간호사, 소개 경로 |
| 법무법인 | 사건번호, 의뢰 유형, 진행 상태, 담당 사무장, 우선순위 |
| 뷰티 | 피부 타입, 선호 제품, 고객 등급, 마지막 방문일 |
관리자 AI로 추가하기
사용자: 고객 커스텀 필드에 '방문 경로' 셀렉트 필드를 추가해줘.
옵션은 홈페이지, 카카오톡, 전화, 소개, 기타로.
AI: 고객 필드를 추가했습니다.
필드명: 방문 경로
타입: 셀렉트
옵션: 홈페이지, 카카오톡, 전화, 소개, 기타사용자: 고객 필드에 '생년월일' 날짜 필드를 추가해줘
AI: 고객 필드를 추가했습니다.
필드명: 생년월일
타입: 날짜+시간사용자: 고객 필드에 'VIP 여부' 토글 필드를 추가해줘
AI: 고객 필드를 추가했습니다.
필드명: VIP 여부
타입: 토글필드 관리 (조회·수정·삭제)
"고객 커스텀 필드 목록을 보여줘"
"예약 폼 필드 목록을 보여줘"
"'방문 경로' 필드의 옵션에 '블로그'를 추가해줘"
"'담당자 메모' 필드를 삭제해줘"
"'증상 메모' 필드를 필수로 변경해줘"
"'시술 분야' 필드를 랜딩에 안 보이게 바꿔줘"필드를 삭제하면 이전에 수집된 데이터에도 영향이 있을 수 있으니 삭제 전에 반드시 확인하세요.
커스텀 필드와 자동 메시지 연동
커스텀 필드에 저장된 정보는 워크플로우 트리거의 조건이 되고, 메시지 템플릿의 변수로 활용됩니다. 이 조합을 통해 고객별 맞춤 메시지를 자동으로 발송할 수 있습니다.
활용 시나리오
| 커스텀 필드 | 트리거 조건 | 자동 발송 메시지 |
|---|---|---|
| 생년월일 | 생일 당일 | 생일 축하 메시지 / 생일 쿠폰 |
| 마지막 방문일 | 6개월 경과 | 재방문 안내 ("마지막 방문 후 6개월이 지났습니다") |
| 시술 종류 | 시술 완료 후 | 시술별 사후 관리 안내 |
| 고객 등급 | VIP로 변경 | VIP 전용 프로모션 안내 |
| 기념일 | 기념일 당일 | 기념일 맞춤 할인/안내 메시지 |
트리거 설정 방법은 트리거 가이드를, 템플릿 작성 방법은 메시지 템플릿을 참고하세요.
확인 사항
- 예약 필드(랜딩 표시)의 문구와 필수 여부가 신중하게 설정되었는지 확인
- 엔티티 셀렉트 필드 추가 전 해당 Entity(시술, 의료진 등)가 등록되어 있는지 확인
- 필드 삭제 시 이전에 수집된 데이터 영향 여부를 확인했는지 점검
관련 문서
- 준비 자료 가이드 — 고객/예약 세팅 전 준비 사항
- 예약 규칙 세팅 — 시간, 정원, 소요시간 등 예약 규칙 설정
- CRM/EMR 연동 가이드 — EMR 시스템과의 데이터 연동 절차