CRM/EMR 연동 가이드

레이니는 병원에서 기존에 사용하시는 CRM/EMR과 예약·고객 데이터를 연동하여 양쪽을 동기화합니다. 연동 작업은 원격으로 진행되며, 사전 동의 체결 후 아래 순서를 따라 진행됩니다.

사전 절차: 개인정보 위탁 동의서 체결

연동 작업에 앞서 개인정보 처리 위탁 동의서를 체결합니다. 환자분의 예약·고객 정보가 레이니와 병원 간에 처리되는 근거를 마련하는 필수 단계입니다. 동의서 체결이 완료된 후에만 실제 연동 작업이 시작됩니다.

연동은 원격으로 진행되며, 아래 3단계 순서를 따릅니다.

연동 작업을 위해 병원 측 담당자분의 협조 하에 Windows 빠른 지원 기능을 활용하여 EMR 운영 PC에 원격 접속합니다. 초기 환경 설정은 담당자분과 함께 진행되므로, 작업 전 일정을 미리 조율하는 과정이 필요합니다.

담당자분이 업무 중 사용하시는 PC의 경우, 병원 운영시간 이후 또는 주말 시간대를 활용하여 작업을 진행합니다. 다만, 운영시간 중 작업이 불가피한 상황이 발생할 경우 담당자분의 협조 하에 원격 접속이 이루어질 수 있는 점 양해 부탁드립니다.

연동 전용 PC가 별도로 구비되어 있는 경우에는 운영시간과 무관하게 상시 작업이 가능합니다. 여건이 허락하신다면 전용 PC 마련을 권장드립니다.

1차 개발 완료 후 약 1주일간의 안정화 및 테스트 기간을 거쳐 최종 연동을 마무리합니다. 해당 기간 동안 실제 운영 환경에서의 정상 작동 여부를 함께 확인합니다.

연동 이후의 운영 권장사항(PC·CRM 상시 실행, 동기화 조건 등)은 관리하기 > CRM/EMR 연동 운영 문서를 참고하세요.

연동 작업 중에는 앞서 예약 규칙 세팅과 고객 커스텀 필드에서 정의한 항목을 기준으로 기존 CRM/EMR의 데이터와 매핑하는 작업이 이루어집니다.

이 과정에서 기존에 '메모'로 관리하시던 항목들이 레이니에서는 체계적인 커스텀 필드로 업그레이드됩니다. 예를 들어:

구조화된 필드로 전환되면 검색·필터·자동화 메시지 발송에 바로 활용할 수 있습니다.

작업 진행 과정에서 궁금하신 사항이 있으시면 언제든 담당자에게 문의해 주세요.